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    對賭業績失敗,卻斬獲四連板,愛旭股份憑什么"因禍得福"?
    愛旭股份 | 來源:愛旭股份 瀏覽次數:323 發布時間:2022年5月10日
    摘要:

    愛旭股份“因禍得!绷。

    愛旭股份“因禍得!绷。

    5月9日,愛旭股份封板于17.44元/股,至此,該公司已連續斬獲四個漲停板,最新市值達355.14億元。

    股價上漲的背后,愛旭股份于近期披露的兩則公告值得關注:一是因業績承諾沒完成,以1元總價回購業績承諾方9億股份的公告;另一則是愛旭股份擬定增16.5億的公告。

    2019年,愛旭股份(原愛旭科技)因意圖借殼上市,曾向上市公司上海新梅承諾,雙方重組后公司2019年至2021年實現的扣非凈利潤將分別不低于4.75億元、6.68億元、8億元。

    2019年底,愛旭股份實現扣非凈利潤4.93億元,業績承諾完成率為103.88%。但到了2020年,愛旭股份的扣非凈利潤開始不盡人意,為5.49億元,業績承諾完成率僅有82.19%,沒能達成目標。為此,愛旭股份不得不將業績承諾期延長。

    到了2021年,在硅料價格暴漲的大背景下,以電池片為主要產品的愛旭股份生產成本陡增、業績斷崖式下跌,其當年實現營業收入為154.71億元,凈利潤和扣非后凈利潤分別為-1.26億元、-2.81億元,同比由盈轉虧,因此再度未能完成借殼時許諾的業績目標。

    在這種情況下,愛旭股份于近日發布了《關于重大資產重組業績承諾方2021年度業績補償方案及回購并注銷股份相關事項的公告》。

    根據公告,愛旭股份實控人陳剛等11位業績承諾方同意以所持公司股份進行業績補償,補償股份總數為8.98億股,由上市公司以總價1元進行回購,并予以注銷。股份注銷后,愛旭股份總股本由20.36億股減少至11.39億股,注冊資本也相應減少;實控人陳剛及其一致行動人的持股比例由37.34%降至23.8%。

    值得注意的是,此次愛旭股份回購注銷股票,將壓縮股本增加每股收益。分析人士指出,機構預測愛旭股份2022年的凈利為13.7億元,按此計算,預計愛旭股份2022年的市盈率將從23倍降至13倍左右,假設維持當前市值不變,愛旭股份的股價理論上有近80%的成長空間,這也是愛旭近日來達成四連板的重要原因。

    在業績補償方案披露的同時,愛旭股份還發布了定增公告,擬募集資金不超16.5億元,其中12億元用于珠海年產6.5GW新世代高效晶硅太陽能電池建設項目。

    愛旭股份表示,“本次募投項目的實施是公司在新一代高效太陽能電池領域的重要布局,有利于加快新技術的應用并實現量產、進一步豐富公司太陽能電池的產品線,有利于擴大業務規模、提升盈利能力,進一步加強公司在太陽能電池制造領域的競爭優勢!

    有報道指出,此次愛旭股份定增珠海電池項目,再次體現出公司持續加大N型電池布局的決心,愛旭股份是ABC電池技術龍頭,且近幾年是N型電池大量市場化的時代,愛旭股份有望迎來新一輪的增長。

    不過,這一定增是否能夠順利實施,還要打上一個問號。

    此前,愛旭股份曾發布過一筆35億元的定增計劃,盡管其連續三次修改定增方案,但最終還是被終止了。

    今年3月4日,愛旭股份發布公告稱,在公司召開的第八屆董事會第二十八次會議和第八屆監事會第二十五次會議上,審議通過了《關于終止2021年度非公開發行A股股票事項并撤回申請文件的議案》,同意公司終止2021年度非公開發行A股股票事項,并向中國證監會申請撤回本次非公開發行股票的申請文件。

    對于終止定增的原因,愛旭股份表示,公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進本次非公開發行股票事項的各項工作。在此期間,行業情況、市場環境、融資時機等因素發生了諸多變化,為維護公司及廣大股東的利益,經綜合考慮資本市場環境以及公司的實際情況、發展規劃等因素,并與相關中介機構充分的溝通及審慎論證,決定終止本次非公開發行A股股票事項并向中國證監會申請撤回本次非公開發行股票申請文件。

    在定增存疑的背景下,目前愛旭承擔的資金壓力不可小覷。截至2021年底,愛旭股份的資產負債率為68.82%,相比上年同期上升了14.75個百分點。

    業績下滑、負債在肩、業績補償、定增存疑,當前愛旭股份面臨的經營壓力可想而知。未來愛旭股份該如何扭轉乾坤,已是一個繞不過去的問題。

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