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    81家光伏企業2021年報全析!產業鏈一體化成行業共識!硅料、片企業營收2773億元,電池組件企業近六成虧損!
    光伏頭條 | 來源:光伏頭條 瀏覽次數:255 發布時間:2022年5月10日
    摘要:

    一面是利好政策接連不斷,資本紛紛入場,一面是產業鏈漲價、能耗雙控、疫情困擾,我國光伏產業經歷了魔幻般的2021年。在這段魔幻旅程中,有些企業賺得盆滿缽滿,有些企業進入快速發展通道,有些企業疲態盡顯,還有些企業勉力維持……

    一面是利好政策接連不斷,資本紛紛入場,一面是產業鏈漲價、能耗雙控、疫情困擾,我國光伏產業經歷了魔幻般的2021年。在這段魔幻旅程中,有些企業賺得盆滿缽滿,有些企業進入快速發展通道,有些企業疲態盡顯,還有些企業勉力維持……

    近期,81家光伏上市企業陸續發布2021年年報報,展現了真實、鮮活的光伏產業。哪家企業營收高,哪個行業最賺錢,哪個領域注重研發,各家的出貨量是多少,開工率如何呢?

    1

    隆基、通威、特變引領排行榜

    45%上市企業營收低于30億元

    國際能源網/光伏頭條梳理了81家光伏相關上市企業,從營收、凈利潤、資產總額,研發投入占總營收的比例等4個維度,透視2021年的光伏上市企業。

    2021年81家上市企業總計營收7877.1億元。其中21家營收超過百億元,占比達到25.93%。營收低于50億元的光伏企業有51家,占比為62.96%。營收前三名為,隆基股份809.32億元,通威股份634.91億元,特變電工612.78億元。

    營收增長方面,70家企業實現正向增長,占比為86.42%。11家企業為負增長,占比為13.58%。其中,聆達股份、上機數控、鈞達股份、金博股份、大全能源、中環股份、海優新材等7家企業營收實現翻倍增長。

    2021年81家光伏上市企業凈利潤總計663.13億元。其中65家企業,凈利潤為正值,16家企業虧損,占比為19.75%。凈利潤前三名為隆基股份90.86億元,通威股份82.08億元,特變電工72.55億元。

    從凈利潤分布區間來看0-5億元之間的企業高達38家,占比為46.91%。

    從凈利潤增幅來看,金開新能、大全能源、精功科技、中環股份、上機數控等15家企業,增幅超100%,占比為18.75%。

    2021年年末,81家上市光伏企業,總資產高達14673.24億元?傎Y產排名前三的企業分布為特變電工1263.58億元,隆基股份977.35億元,通威股份882.5億元。具體分布區間來看,低于50億元的企業為33家,占比為40.74%。50-100億元之間的企業,占比為18.52%。100-200億元的企業占比為14.81%,高于200億元的企業共計20家,占比為24.69%。

    2

    硅料:四強爭霸,高營收、高毛利率

    硅片:兩強并立,新晉勢力躍躍欲試

    根據中國光伏行業協會披露的數據,2021年硅料價格最高漲幅達224%,全年漲幅為177%。在此帶動下硅料四強通威股份、特變電工、協鑫科技、大全能源賺得盤滿缽滿,營收全部超100億,凈利潤也全部超50億元。

    四強多晶硅生產、銷售、營收狀況如下:

    通威年報顯示2021年其高純晶硅產量全球第一,國內市場占有率達到22%。排名第二的協鑫科技也就是保利協鑫更是憑借多晶硅的產銷兩旺良好形勢,成功翻盤,2021年由虧轉盈,實現凈利潤50.84億元。

    硅片方面,隆基、中環兩強并立,憑借其在光伏產業鏈中全方位的行業布局,營收、凈利潤都排在整個光伏上市企業前列。

    具體產銷方面,隆基股份2021年硅片產量69.96GW,排名第一,除自用外,銷售33.92GW,實現營收170.28億元。中環股份銷售821234.2萬片,營收317.97億元,可見其多數硅片用于市場銷售。

    除此之外,協鑫科技、晶科能源、京運通、上機數控、雙良節能也投入了硅片生產銷售領域,特別是作為主營光伏設備的上機數控,憑借硅片營收107.53億元,占其總營收的98.51%,儼然已經化身為硅片企業。

    毛利率方面,隆基、中環、晶科、京運通、上機數控都在20%左右,可見硅片領域能夠很好地傳遞上游漲價的壓力,實現可觀的營收。

    3

    光伏設備:高營收,高研發投入

    多家企業積極跨界

    國際能源網/光伏頭條梳理11家從事光伏設備生產、銷售上市企業,營收全面實現正向增長,其中最低增長幅度都在25%以上,可見在光伏產業高景氣度,擴產潮、跨界潮的帶動下,光伏設備企業也踏上了發展快車道。

    值得關注的是,多家設備企業研發投入都占總營收的5%以上,邁外股份更是高達10.71%,成為81家光伏企業之中,最重視研發的企業。

    此外,多家光伏設備企業,憑借其在光伏行業的經驗、客戶資源,積極向光伏產業鏈上下游延伸、跨界。其中上機數控、京運通、雙良節能最為積極,向硅片甚至硅料領域延伸取得了不俗的成績。

    4

    光伏輔材:多數盈利

    細分龍頭優勢地位愈發明顯

    光伏材料除硅料之外,還包括玻璃、背板、金剛線、膠膜、光伏銀漿這些輔材。2021年,生產銷售這些輔材的企業呈現出多數盈利,細分龍頭行業優勢地位明顯的特點。

    具體光伏玻璃方面,福萊特一騎絕塵,單單光伏玻璃71.22億元,排在其后的亞瑪頓、安彩高科營收均不超20億元。

    光伏背板方面中來股份、賽伍技術、明冠新材、樂凱膠片營收都在10億元以上。

    金剛石線企業中,美暢股份營收18.24億元,毛利率高達57.26%,兩個數據遠高于排在其后的恒星科技、岱勒新材等。

    光伏膠膜領域,福斯特營收115.1億元,是排第二的海優新材三倍還要多,可見其行業領先地位。

    除此之外,光伏銀漿領域的帝科股份、蘇州固锝,銀漿產品營收都在10億元以上,分別為26.91億元和11.7億元。

    5

    光伏逆變器:高營收、低凈利潤

    光伏支架:高成本、低出貨影響收益

    逆變器、光伏支架作為光伏發電系統中的關鍵設備,作用至關重要。不過受芯片短缺,運費高漲的影響,光伏逆變器領域的上市企業凈利潤普遍較低。其中陽光電源營收241.37億元,凈利潤15.83億元。其余逆變器企業凈利潤都在6億元以下。

    出貨量方面,陽光電源47GW排名第一。此外,上能電氣、錦浪科技、固德威、德業股份逆變器營收都在8億元以上。

    對于2021年逆變器領域的表現,上能電氣年報中解釋,2021年受上游硅料漲價的影響,部分光伏項目延期,同時由于大宗商品、電子元器件等原料價格上漲,公司整體毛利率有所下降。

    這可能反應了逆變器企業的真實狀態。

    2021年光伏支架企業同樣不盡如人意,作為支架領域的龍頭企業,中信博不論是營收還是凈利潤同比都出現了不同幅度的下滑。中信博對此解釋說,一方面地面電站受產業鏈價格上漲因素的影響,裝機規?s減,影響了支架出貨量。另一方面鋼材、芯片等原材料的上漲也影響了其凈利潤的增長。

    6

    電池、組件:

    產能利用率、毛利潤雙低

    材料短缺、價格上漲,多個企業凈利潤出現不同程度下滑硅料、硅片價格上漲,光伏電站項目延期開工,2021年的電池、組件行業經歷了重重困境。國際能源網/光伏頭條梳理了19家光伏電池、組件相關企業年報,其中5家營收下滑,11家凈利潤為負值,占比為57.89%。

    電池出貨量方面,通威股份以34.93GW排名第一,愛旭股份以18.85GW排名第二。除通威股份之外,其余電池企業產能利用率普遍偏低,億晶光電甚至低至33.34%,即便是愛旭股份這樣的龍頭企業,產能利用率也只有75.19%。

    對此愛旭股份解釋:2021年,受疫情反復、臨時限電、原材料供應不足等因素影響,公司產能存在階段性的頻繁停開機,由此導致公司產能利用率大幅降低。2021年,公司平均產能利用率僅實現75.19%,較2020年的93.17%下降了約17.98個百分點,公司優勢產能沒有得到有效發揮,綜合成本大幅增加。

    組件方面,隆基股份以37.24GW出貨量排名第一,晶澳科技24.07GW緊隨其后排名第二,晶科能源22.23GW排名第三。天合光能21.08GW排名第四。這四強處于出貨榜第一梯隊。明確產能利用率的企業有隆基股份、天合光能、晶科能源、正泰電器等,普遍都在六七成左右。隆基股份認為,報告期內,因光伏產業各環節產能在擴產過程中出現階段性結構失衡,上游硅料供給緊張,價格大幅上漲,公司根據市場情況調整生產計劃,硅片和組件產能利用率均較2020年度下降。

    晶科能源指出,其組件產能利用率為61.52%,主要是因為上游硅料等原輔材料價格大幅上漲,光伏組件環節利潤空間被壓縮,公司策略性的減少了低價組件訂單的執行,對于低價訂單與客戶進行議價、商談延長交貨時間,因此產能利用率有所下降。

    對于這種困境,頭部企業采取產業鏈垂直一體化的戰略,降低損失。例如,晶澳科技從2010年開始,便從單一的電池環節向上游硅片和下游組件、電站擴展,經過十多年努力發展,公司已建立起垂直一體化的產業鏈,包括太陽能硅棒、硅片、電池及組件、光伏電站等各生產應用環節有力的保障了上游原材料的供應,其產能利用率保持行業領先水平,實現營收、凈利潤大幅度增長。

    7

    光伏電站:營收穩定

    多家產業鏈上游企業進入電站領域

    國際能源網/光伏頭條梳理了11家光伏電站相關企業年報,其中多數企業光伏電站收益穩定增長。

    除此之外,像正泰電器、通威股份、中環股份、晶澳科技等產業鏈上游的企業也紛紛加入光伏電站領域。其中正泰電器表現搶眼,持有光伏電站8441.48MW排名第一,這批電站為其帶來了42.07億元的收益。另外,電站交易也為正泰電器帶來了大量收益。

    漲價、擴產、技術迭代,產線升級、新品上市!2021年光伏產業表現了強烈的產業韌性,光伏上市企業體現了良好的行業擔當,交出了總體亮眼的成績單。這在一定程度上為2022年創造新的輝煌奠定了堅實的基礎!

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